(Edycja internetowa,Portal Interia.pl: 2004, CD/LP Universal Music: 2004)

Skład:

• Grzegorz Markowski – wokal
• Piotr Szkudelski – perkusja
• Jacek Krzaklewski - gitara
• Dariusz Kozakiewicz - gitara
• Piotr Urbanek - gitara basowa

Utwory:
CD

1. Perfect Show & Hip Top Band part I
2. Taki jestem
3. EM
4. Kainowe pokolenie
5. Wieczny dylemat
6. Jeżeli chcesz nas zaskoczyć
7. Jesteś jak wirus
8. Kto dziś przygarnie mnie
9. Strzelec wyborowy
10. Nad rozlanym mlekiem
11. Schody
12. Urodziłem się nie do pary
13. Perfect Show & Hip Top Band part II

LP

1. Perfect Show & Hip Top Band part I
2. Taki jestem
3. EM
4. Kainowe pokolenie
5. Wieczny dylemat
6. Jesteś jak wirus
7. Strzelec wyborowy
8. Schody
9. Urodziłem się nie do pary (wersja singlowa)
10. Perfect Show & Hip Top Band part II